Raporty bieżące

Raport bieżący nr 30/2018

Emisja Obligacji 1/2018 i podjęcie decyzji o umorzeniu części obligacji serii 1/2014

(Raport bieżący nr 30/2018)

29.06.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd CCC S.A. z siedzibą Polkowicach („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do treści raportów RB nr 23/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku oraz RB nr 28/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 roku Spółka przeprowadziła emisję obligacji serii 1/2018 („Obligacje”), w ramach ustanowionego przez Spółkę programu emisji obligacji. Obligacje nie były przedmiotem oferty publicznej.

Obligacje zostały wyemitowane na następujących warunkach emisji:

  1. Wartość nominalna jednej Obligacji – 1.000 PLN;
  2. Forma Obligacji: obligacje zdematerializowane na okaziciela;
  3. Cena emisyjna: równa wartości nominalnej jednej Obligacji;
  4. Liczba Obligacji – 210.000;
  5. Łączna wartość nominalna Obligacji – 210.000.000 PLN;
  6. Wykup Obligacji – jednorazowy wykup według wartości nominalnej Obligacji w dniu 29 czerwca 2021 roku;
  7. Oprocentowanie: według zmiennej stopy procentowej, oparte o stawkę WIBOR 6M, powiększone o stałą marżę; odsetki wypłacone będą w okresach półrocznych;
  8. Zabezpieczenie: poręczenie udzielone przez spółki zależne Spółki, tj. CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach i CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu 29 czerwca 2018 roku nabył 163.150 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt) sztuk wyemitowanych przez Spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii 1/2014 o łącznej wartości nominalnej 163.150.000 PLN (sto sześćdziesiąt trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) w celu umorzenia oraz Zarząd Emitenta podjął uchwałę w przedmiocie umorzenia tych obligacji z dniem 29 czerwca 2018 r.

 

Raport bieżący nr 29 /2018

Podjęcie decyzji o umorzeniu części obligacji serii 1/2014

(Raport bieżący nr 29 /2018)

25.06.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego RB nr 23/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. oraz raportu bieżącego nr 28/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r., informuje, iż w dniu 25 czerwca 2018 r. Emitent nabył 40.000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii 1/2014 o łącznej wartości nominalnej 40 mln PLN w celu umorzenia oraz Zarząd Emitenta podjął uchwałę w przedmiocie umorzenia tych obligacji z dniem 25 czerwca 2018 r. Obligacje serii 1/2014 były wyemitowane przez Emitenta w dniu 25 czerwca 2014 r.

powrót do listy

Raport bieżący nr 28 /2018

Podjęcie decyzji o emisji obligacji serii 1/2018

(Raport bieżący nr 28 /2018)

21.06.2018 /Emitent/

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd CCC S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego RB nr 23/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. dotyczącego zmiany do Programu emisji obligacji oraz podjęcia rozmów z posiadaczami obligacji serii 1/2014, o podjęciu decyzji o emisji obligacji serii 1/2018 oraz o przyjęciu szczegółowych warunków emisji obligacji serii 1/2018 (dalej „Obligacje”):

  1. Obligacje zostaną wyemitowane w dniu 29 czerwca 2018 r. na podstawie ustanowionego w Spółce programu emisji obligacji do maksymalnej wartości nominalnej obligacji nieprzekraczającej 500.000.000 PLN;
  2. Spółka dokona emisji do 210.000 sztuk Obligacji kuponowych o łącznej wartości nominalnej do 210.000.000 PLN;
  3. Obligacje będą emitowane jako papiery wartościowe na okaziciela o wartości nominalnej jednej Obligacji w wysokości 1.000 PLN;
  4. Emitowane Obligacje nie będą miały formy dokumentu. W dniu emisji Obligacje zostaną zapisane w ewidencji prowadzonej przez mBank S.A. Po dniu emisji Obligacji spółka podejmie czynności konieczne do rejestracji Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
  5. Obligacje zostaną zabezpieczone poręczeniem udzielonym przez spółki zależne Spółki tj. CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach i CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach;
  6. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, opartej o stawkę WIBOR 6M, powiększoną o stałą marżę, odsetki wypłacone będą w okresach półrocznych;
  7. Spółka podejmie czynności wymagane do wprowadzenia Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A.
  8. Wykup Obligacji według ich wartości nominalnej nastąpi w dniu 29 czerwca 2021 roku.

Obligacje będą przedmiotem oferty prywatnej, prowadzonej na podstawie art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, skierowanej wyłącznie do posiadaczy obligacji Spółki serii 1/2014 (dalej: „Obligacje serii 1/2014”).

Spółka przydzieli Obligacje posiadaczom Obligacji serii 1/2014, którzy złożyli w deklaracji nabycia zapisy na obligacje serii 1/2018 pod warunkiem sprzedania przez takiego inwestora wszystkich posiadanych przez niego obligacji serii 1/2014 Spółce lub mBank S.A. działającemu jako dealer w stosunku do Obligacji, w dacie waluty odpowiadającej dniu emisji Obligacji tj. 29 czerwca 2018 r. Spółka nabędzie Obligacje serii 1/2014 o łącznej wartości nominalnej 203.450.000 PLN zaoferowane przez ich posiadaczy w celu umorzenia.

CCC S.A. jest jednym z największych producentów obuwia i jedną z najszybciej rozwijających się spółek obuwniczych w Europie. Poprzez swoją spółkę zależną eobuwie.pl SA, Grupa CCC jest również liderem e-commerce na rynku obuwia w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa CCC posiada blisko 1.000 salonów, o powierzchni przekraczającej blisko 550 tys. mkw w 19 krajach w Europie i poza nią. Modne i atrakcyjne cenowo produkty oferowane są klientom w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Grecji i Szwecji. Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych, zatrudnia ponad 12 000 pracowników i rocznie sprzedaje około 50 mln par obuwia. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG 20.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zgadzam się
Nie zgadzam się